從鋁(lv)產品應用(yong)推廣的角度(du)而(er)言，需求(qiu)替(ti)代(dai)從本質上(shang)而(er)言也(ye)是鋁(lv)應用(yong)拓展(zhan)的主要(yao)方(fang)向之一，無論是汽車輕量(liang)化、還是鋁(lv)用(yong)家居應用(yong)范圍(wei)的不斷延伸等等均是如此(ci)，從上(shang)半年鋁(lv)行業消(xiao)費熱點來看，同樣(yang)有(you)著較為明顯(xian)的需求(qiu)替(ti)代(dai)現象(xiang)。從具體(ti)細分領(ling)域(yu)而(er)言，我們既能看到(dao)堅美鋁(lv)業扶貧過(guo)程中的鋁(lv)制(zhi)護欄，也(ye)能看到(dao)疫情影響下商用(yong)車輕量(liang)化領(ling)域(yu)的快(kuai)速(su)交付(fu)等等。

一、鋁合(he)金廂式物流車交付數量快速提升

2020年突如其來的疫情，打破了(le)我們原有的生活節(jie)奏，鋁行業(ye)人士在感受行業(ye)大(da)幅波動的同時，居家辦公、隔離、外出活動的降低(di)等等均(jun)在很(hen)大(da)程度上(shang)推動了(le)城市物流(liu)、快遞(di)等行業(ye)的快速增長。

1、全(quan)國快遞業務完成(cheng)量依然維(wei)持較高增(zeng)幅

國(guo)家(jia)郵政(zheng)局相關數據顯示，2020年(nian)(nian)6月全(quan)國(guo)快(kuai)遞(di)服(fu)務(wu)(wu)企(qi)(qi)業(ye)業(ye)務(wu)(wu)完(wan)成(cheng)(cheng)量74.7億件(jian)，同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)36.8%；上半(ban)年(nian)(nian)累(lei)計完(wan)成(cheng)(cheng)338.8億件(jian)，同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)22.1%。從(cong)(cong)近幾年(nian)(nian)情況來看(kan)，2017年(nian)(nian)以來隨(sui)著市場規(gui)模(mo)的攀升(sheng)，全(quan)國(guo)快(kuai)遞(di)業(ye)務(wu)(wu)完(wan)成(cheng)(cheng)量增(zeng)(zeng)幅從(cong)(cong)前期(qi)的50%左右的水(shui)平回(hui)落至25-28%左右的水(shui)平，整體(ti)(ti)增(zeng)(zeng)幅呈小幅回(hui)落態(tai)勢。雖然(ran)2020年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)幅降至22.1%，但(dan)從(cong)(cong)4月以來整體(ti)(ti)表現情況來看(kan)，全(quan)國(guo)快(kuai)遞(di)服(fu)務(wu)(wu)企(qi)(qi)業(ye)業(ye)務(wu)(wu)完(wan)成(cheng)(cheng)量增(zeng)(zeng)幅分別為23%、32.1%、41.1%和36.8%，依然(ran)較為明顯的增(zeng)(zeng)幅。

2、鋁合金廂(xiang)式(shi)物流車交付量呈(cheng)現明顯(xian)增長態(tai)勢

在全國快遞業務維(wei)持較快增長的(de)同時，作為節油性能頗(po)佳的(de)鋁(lv)合金(jin)(jin)廂(xiang)式車慢(man)慢(man)得到物(wu)流企業的(de)青(qing)睞(lai)，從上半年(nian)國內(nei)部分鋁(lv)加工企業相(xiang)關指標看(kan)，鋁(lv)合金(jin)(jin)廂(xiang)式車的(de)普及度得以明顯提升。

相關資(zi)料顯示，鋁(lv)制車(che)廂(xiang)能(neng)夠(gou)降低車(che)身重量的35%至40%，這(zhe)也意味著在同(tong)等重要(yao)運輸(shu)條件下每(mei)次(ci)運送(song)量可比全(quan)(quan)鋼結構半掛(gua)車(che)多拉運40%左右(you)的貨物(wu)(wu)，空載運行(xing)也將大大節(jie)省油耗(hao)。部分物(wu)(wu)流公司(si)測算(suan)數據(ju)顯示，以(yi)全(quan)(quan)年運營15萬公里計(ji)算(suan)，鋁(lv)合(he)金車(che)廂(xiang)在行(xing)駛中利(li)用(yong)其輕量化優(you)勢可多創效益15萬元~18萬元。雖說一次(ci)性購車(che)費用(yong)相對(dui)鋼制掛(gua)車(che)要(yao)高約40%左右(you)，但整(zheng)體算(suan)下來，投資(zi)與效益比依然(ran)較為(wei)明(ming)顯。

從部分鋁加(jia)工企(qi)(qi)業公(gong)布(bu)的(de)(de)相關資料看，山東某鋁型(xing)材(cai)企(qi)(qi)業自2020年(nian)以來，公(gong)司汽(qi)車輕量化(hua)型(xing)材(cai)供應就(jiu)已進入(ru)“訂(ding)(ding)(ding)單(dan)足、生產忙”的(de)(de)市場新(xin)局面，2020年(nian)1月上旬公(gong)司獨家承(cheng)接(jie)永昌物流集團首批4000萬元(yuan)鋁合金廂(xiang)車訂(ding)(ding)(ding)單(dan)，中旬又中標國(guo)內知名快遞公(gong)司近億(yi)元(yuan)訂(ding)(ding)(ding)單(dan)。2020年(nian)該公(gong)司可以說(shuo)在(zai)汽(qi)車輕量化(hua)領域全面發力，成功(gong)接(jie)下(xia)高端無粗晶鍛(duan)打棒材(cai)、車用開(kai)關鉸(jiao)鏈(lian)、國(guo)內知名新(xin)能源汽(qi)車等多個新(xin)項目訂(ding)(ding)(ding)單(dan)，在(zai)二季度(du)尚未過半(ban)的(de)(de)情況(kuang)下(xia)，公(gong)司第三季度(du)在(zai)手訂(ding)(ding)(ding)單(dan)已基(ji)本飽(bao)和。

福建某鋁(lv)加工企業，2019年四季度就(jiu)在趕制2600臺(tai)(tai)（套）集裝箱(xiang)式物(wu)(wu)流(liu)運(yun)輸車訂單(dan)；陰(yin)歷春節后，為助力防(fang)疫物(wu)(wu)資運(yun)輸，公司正月(yue)初七當日向中(zhong)通(tong)快遞(di)交付(fu)物(wu)(wu)流(liu)車廂(xiang)69臺(tai)(tai)，截止1月(yue)31日，鼠(shu)年春節后累計交付(fu)物(wu)(wu)流(liu)車廂(xiang)超百臺(tai)(tai)。最(zui)新(xin)資料顯示，公司上半(ban)年產銷量較去年同期實現翻番，2020年公司有望奪得中(zhong)國鋁(lv)合金快遞(di)快運(yun)物(wu)(wu)流(liu)車細分市場的單(dan)項冠軍。

或許正(zheng)是看到鋁(lv)合金(jin)(jin)車(che)廂在(zai)物流(liu)領域的市(shi)場(chang)空間，2020年6月9日，由(you)南南鋁(lv)集(ji)團研發制造(zao)的燃(ran)油車(che)用5.5T鋁(lv)合金(jin)(jin)車(che)廂順(shun)利量產(chan)(chan)下(xia)線，月均(jun)產(chan)(chan)量約2000余臺。目前公(gong)(gong)司已經得(de)到東風、比亞迪公(gong)(gong)司等大型企業合作商的高(gao)度認可，現(xian)已批(pi)量生產(chan)(chan)，與江鈴(ling)、上汽、玉柴等公(gong)(gong)司的合作正(zheng)處(chu)于產(chan)(chan)品(pin)導(dao)入(ru)期，預(yu)計在(zai)不(bu)久的將(jiang)來，將(jiang)實(shi)現(xian)全(quan)面供(gong)貨。

以此(ci)來看(kan)，全國快遞(di)業(ye)務的(de)(de)快速增長(chang)以及(ji)物流運輸市場龐大的(de)(de)市場需(xu)求，推動快遞(di)、物流企(qi)業(ye)從成本端擴大鋁(lv)(lv)(lv)合(he)金車廂(xiang)使用(yong)量，福建某(mou)鋁(lv)(lv)(lv)加工企(qi)業(ye)2600多(duo)臺鋁(lv)(lv)(lv)合(he)金車廂(xiang)市場訂(ding)單(dan)凸(tu)顯出物流企(qi)業(ye)的(de)(de)趨勢(shi)性需(xu)求，而山(shan)東(dong)某(mou)鋁(lv)(lv)(lv)加工企(qi)業(ye)提前的(de)(de)三季度訂(ding)單(dan)飽(bao)和度更是與當時國內(nei)汽車市場需(xu)求形(xing)成鮮明對比(bi)。

二、規模化循(xun)環經濟養殖催(cui)生豬(zhu)棚(peng)豬(zhu)圈新需求(qiu)

1、規模化循環經濟養殖(zhi)漸成趨勢

2019年“豬通脹”讓規模化養(yang)殖(zhi)企業(ye)看到了巨大的市場(chang)空間，幾十萬頭(tou)(tou)、幾百萬頭(tou)(tou)，甚至千(qian)萬頭(tou)(tou)的養(yang)殖(zhi)投資(zi)計劃紛(fen)紛(fen)躍出紙面(mian)，而(er)伴隨著規模化養(yang)殖(zhi)基地(di)同(tong)時落(luo)地(di)的常(chang)(chang)常(chang)(chang)還有屠宰(zai)、深(shen)加工、冷鏈物(wu)流、生(sheng)物(wu)飼料廠、有機(ji)肥加工廠等(deng)等(deng)項目，環保因素推動下循環經濟(ji)概(gai)念同(tong)樣明顯(xian)，這對于循環經濟(ji)效益明顯(xian)的鋁制品(pin)行業(ye)而(er)言(yan)同(tong)樣意味著新增細分需求的又一次(ci)開啟。

從近(jin)期(qi)簡單的(de)新(xin)聞事件(jian)中，我(wo)們不難(nan)看出這(zhe)種規模化循環經濟(ji)養殖催生的(de)新(xin)增投資需(xu)求。

2020年7月14日，東方希望集團(tuan)與(yu)山西長治(zhi)市簽署50萬頭現(xian)代化(hua)生(sheng)豬養殖(zhi)產業鏈(lian)項目投資(zi)協(xie)議，并配套建設(she)生(sheng)物(wu)飼料(liao)廠、有機肥加工廠。

2020年6月12日，東方希望集團兩個100萬頭現代(dai)化生豬養(yang)(yang)殖(zhi)全產業(ye)鏈(lian)項目(mu)開(kai)工(gong)儀式分別(bie)在甘肅省慶陽(yang)市正寧(ning)(ning)縣、寧(ning)(ning)縣舉行。項目(mu)同步配套40萬噸飼料廠、有機肥廠，打(da)造集種植、養(yang)(yang)殖(zhi)、屠宰、深(shen)加(jia)工(gong)、冷鏈(lian)物流等(deng)項目(mu)為一體的現代(dai)、高效、環(huan)保、健康的農業(ye)產業(ye)示范基地。

2020年6月，東方希望集團與重慶豐都縣(xian)簽訂現代化生豬養殖全產業鏈項(xiang)目(mu)投(tou)資(zi)協(xie)議，總投(tou)資(zi)20億元(yuan)人民幣，養殖3萬頭種(zhong)豬，年存欄30萬頭育肥豬，并同步配套建(jian)設生物有機肥廠。

2020年(nian)4月，河南(nan)牧原股份對外表示已全(quan)(quan)面加(jia)快新建(jian)項(xiang)(xiang)目(mu)建(jian)設，全(quan)(quan)國共計開工278個(ge)項(xiang)(xiang)目(mu)，新增(zeng)生豬(zhu)產能1500萬頭，其中河南(nan)省內新建(jian)88個(ge)項(xiang)(xiang)目(mu)，新增(zeng)生豬(zhu)產能600萬頭。據介紹(shao)，牧原股份研發了具有(you)防病防臭防非瘟功能的(de)“三防豬(zhu)舍(she)”，實現了對豬(zhu)舍(she)空(kong)氣的(de)有(you)效(xiao)管控，預防疫病的(de)發生。

2、帶動(dong)豬(zhu)圈、豬(zhu)棚等(deng)細分領域新增鋁需求(qiu)

雖然(ran)從(cong)規模(mo)化養殖企業公布的項目情況(kuang)我們尚難了解鋁相關產品的應用(yong)情況(kuang)，但從(cong)阿拉丁（ALD）近期持續調研(yan)跟(gen)蹤(zong)情況(kuang)來(lai)看，隨著(zhu)一季度國(guo)內鋁價格的大幅度下滑，以(yi)鋁制作的豬圈、豬棚等產品，使得規模(mo)化循環(huan)經(jing)(jing)濟養殖企業的投資成本和(he)前期規劃相比(bi)更(geng)經(jing)(jing)濟。

且從部(bu)分(fen)鋁加工(gong)企業反饋(kui)情況(kuang)(kuang)看，隨著部(bu)分(fen)規模化養殖企業新(xin)建(jian)項目的(de)持續推進(jin)，公司目前由此帶動的(de)新(xin)增鋁需(xu)求月均(jun)量約在4000-5000噸(dun)左(zuo)右的(de)水(shui)平，且從其下游終端用(yong)戶新(xin)建(jian)項目推進(jin)情況(kuang)(kuang)來看，二季(ji)度以來的(de)這種(zhong)新(xin)增需(xu)求依然維持著較為(wei)良(liang)性的(de)發(fa)展。

內(nei)蒙古某優質種豬養殖基地

內蒙(meng)古某優質種(zhong)豬養殖基地

三、替代性需(xu)求(qiu)猶看成本(ben)投資性支出

相比于(yu)規模化循環經濟養殖催生的(de)新增用(yong)鋁(lv)(lv)需(xu)求(qiu)，其(qi)(qi)它部分領域的(de)新增用(yong)鋁(lv)(lv)需(xu)求(qiu)如果拋開(kai)當地(di)鋁(lv)(lv)加工企業的(de)規模性影響，其(qi)(qi)市場應用(yong)的(de)推(tui)廣依然離不開(kai)成本(ben)端的(de)比較優勢(shi)。當然從城市美(mei)觀(guan)(guan)的(de)角度而言，以鋁(lv)(lv)合金天橋為(wei)代表的(de)城市新增用(yong)鋁(lv)(lv)需(xu)求(qiu)漸成城市景觀(guan)(guan)要(yao)素(su)之一。

雖(sui)然國(guo)內第(di)一(yi)座鋁(lv)合金(jin)結構橋梁(liang)2007年就已在杭(hang)州建(jian)造，但從(cong)目前(qian)全國(guo)情(qing)況(kuang)(kuang)來看，鋁(lv)合金(jin)天(tian)橋占比依然較低，昆明(ming)市2019年5月建(jian)成的(de)(de)龍泉路金(jin)太陽電腦(nao)城人行天(tian)橋成為云(yun)南省第(di)一(yi)座鋁(lv)合金(jin)天(tian)橋。但從(cong)山東省濱(bin)州情(qing)況(kuang)(kuang)來看，2020年濱(bin)州市城區共(gong)新(xin)建(jian)三(san)處過街天(tian)橋，全部(bu)為全鋁(lv)合金(jin)打造，采(cai)用魏橋、創新(xin)、鑫岳這三(san)個(ge)濱(bin)州本土鋁(lv)產業(ye)品牌的(de)(de)橋名，突(tu)出濱(bin)州的(de)(de)鋁(lv)產業(ye)特色。

我們(men)再以廣東某鋁加工企業(ye)為例，在(zai)精(jing)準幫(bang)扶(fu)、助力脫貧攻堅愛(ai)心服務中(zhong)，資(zi)助當地(di)建成村路深坑200米護欄(lan)民(min)生工程(cheng)，成為當地(di)一道靚麗的風景。

雖(sui)然從城市景觀、民(min)生工程(cheng)(cheng)等(deng)角度(du)(du)而言，鋁(lv)產品(pin)應(ying)用拓展都有其自身(shen)的(de)(de)(de)優(you)越性，如(ru)(ru)異地(di)(di)施工、便(bian)于(yu)維護(hu)、外(wai)形美觀等(deng)等(deng)，但(dan)從成本端比較優(you)勢而言，無論是(shi)前述(shu)的(de)(de)(de)豬圈、豬棚，還(huan)是(shi)河道護(hu)欄工程(cheng)(cheng)、城市天橋等(deng)等(deng)，如(ru)(ru)果拋開規模性鋁(lv)企在當地(di)(di)經濟(ji)發(fa)展中的(de)(de)(de)重(zhong)要性、以及(ji)地(di)(di)方經濟(ji)的(de)(de)(de)發(fa)展程(cheng)(cheng)度(du)(du)等(deng)等(deng)，鋁(lv)產品(pin)應(ying)用領域的(de)(de)(de)拓展都離(li)不開其本身(shen)的(de)(de)(de)價格比較優(you)勢，這(zhe)對于(yu)當前相(xiang)對高位運(yun)行(xing)的(de)(de)(de)鋁(lv)行(xing)業而言，未嘗(chang)不是(shi)另一角度(du)(du)的(de)(de)(de)參考(kao)與借鑒。

來源：阿拉丁